لوسی رینا الیس چند ماه بعد به خانه دوران کودکی خود باز می گردد. بهترین دوستش کلر آنا فاکس به ملاقات او می آید. دو دختر مثل روز می خوابند. این لحظه صمیمی خاطرات کودکی آنها را به ارمغان می آورد و به آرامی در نور کم اتاق مادرش لوسی و کلر نزدیک می شوند. همه چیز با یک لمس ساده روی بازوی او شروع می شود. لوسی بازوی کلر را ردیابی می داستانهای کوس بازی کند و این لمس ملایم به تدریج آن را در سراسر بدن او حرکت می دهد. کلر که به این دلیل برانگیخته شده بود، می پذیرد و همه چیز به تدریج به یک اتحاد عاطفی و عاشقانه بین دوستان قدیمی تبدیل می شود.