هنگامی که والنتینا ناپی دختری را بعد از نیازهای خود ملاقات می کند - کارلی گری - می دانید که PervCity در حال شلختگی است به عنوان لعنتی با سه نفری مقعدی! والنتینا یک شلخته همجنس گرا با الاغ بزرگ است. او آن را خشن، متین و سخت دوست دارد. زمانی که کارلی با فوق ستاره ایتالیایی آشنا می بازی پازل سکسی شود، یک تازه کار است. نوجوان می خواهد همه چیز را در مورد سکس الاغ از بهترین ها یاد بگیرد. مایک آدریانو و دیک بزرگ را اضافه کنید، و شروع به دریافت تصویر خواهید کرد. همه چیز برای کارلی جوان از داغ به دیوانه کننده می شود. سبزه ها او را می زدند و به سمت او می رفتند. مایک دابل آلت تناسلی خود را در هر دو اسفنکتر ضربان دار فرو می برد. بیدمشک مودار Karlee کرمی می شود. خروس مکیدن از الاغ دختر دیگر والنتینا داغ می شود. هر دو جوجه نیاز به یک عملکرد ریشه دارند، بنابراین فقط آنجا ننشینید! آن احمق ها را دریده و خار کن!