جیمز بازی سکسی رایگان دین در اواسط کارگردانی «سیاه و آبی» است که بازیگران زن او شروع به بازی می کنند. با کیسی لین است و او همه چیز را شروع کرد. جیمز روی کارش بسیار متمرکز بوده است، اما این شلخته نوجوان همچنان به او سختی می‌دهد - به معنای واقعی کلمه. جیمز دیک با آن همه زرق و برقی که در لباسش چشمک می زند و به رخ می کشد، در آرزوی اقدامی است. جیمز که او را بدون چاره ای رها می کند، کیسی را به اتاق رختکن آنها می کشد و کیسی را از کاری که انجام داده پشیمان می کند. او دوربینش را در دست می گیرد و کیسی را در حال لیسیدن سخت آلت تناسلی اش ضبط می کند. خوشبختانه، کیسی این خروس چاق را در دهانش مکیده و گاهی اوقات در حالی که جیمز سعی می‌کند تمام طول خود را به عمق دهانش ببرد. در حالی که این کار ادامه دارد، جید نیل وارد می شود و آنها را در حال انجام این کار می گیرد. جید در ابتدا اهمیتی نمی‌دهد و می‌رود جلوی آینه و شروع به درست کردن خودش می‌کند. در این دو، جیمز اکنون کیسی روی میز خم شده و ستاره‌ها آلت تناسلی بزرگش را در بیدمشک او فرو می‌کنند. این برای مدت طولانی ادامه دارد.